美国支付公司Vantiv获得100亿美元买入Worldpay的交易

 作者:谢蝈     |      日期:2019-02-27 08:03:03
伦敦(路透社) - 美国信用卡处理公司Vantiv周三以80亿英镑(1040亿美元)的价格收购英国竞争对手Worldpay,旨在创造价值290亿美元的全球支付巨头Vantiv的VNTVN之一,这是其中最大的一次自去年英国脱欧公投以来一家英国公司的收购是消费公司合并浪潮的一部分,因为消费者从现金交易转向数字支付如Vantiv在美国拥有强大影响力的公司正争先恐后地建立全球足迹快速发展的支付行业一旦成为银行业的后果,该行业现在既有利可图又快速增长,但也面临来自新手的竞争,试图破坏商家的支付方式Worldpay的股票WPGL是英国最大的支付提供商,收盘率为128%周三宣布该交易后,该交易价格上涨至3885便士,这标志着中国投资后今年英国公司的第二大收购公司在6月以1380亿美元收购总部位于伦敦的仓库公司Logicor其他最近在支付领域的交易包括英国Paysafe Group PAYSL支持Blackstone BX和CVC Capital Partners财团以及法国支付专家Ingenico提出的30亿英镑收购要约瑞典竞争对手Bambora的收入为10亿欧元虽然Vantiv的交易于7月5日首次公布,但已经花了几周的时间才完成,因为Vantiv和Worldpay对治理和维护英国工作的讨价还价延长了两次正式报价的截止日期Worldpay和Vantiv的合并这两家银行都是从银行剥离出来并在本土市场蓬勃发展,将被称为“Worldpay”,总部位于辛辛那提,在纽约有一家主要上市公司,在伦敦还有一家二级上市公司表示,Vantiv已提供55便士现金新的Vantiv股票,00672,每股Worldpay股票的临时股息为08便士,股息特别为42便士前RBS(RBSL)业务每股收益397便士“我们的合并后公司将拥有无与伦比的规模,全面的解决方案套件以及遍布全球的业务范围,使我们成为支付行业全球首选合作伙伴,”Vantiv的总裁兼首席执行官Charles Drucker说并补充说,该交易将带来规模和技术方面的好处Worldpay股东将拥有约43%,而Vantiv投资者将拥有合并集团的57%,其预计企业价值超过220亿英镑Vantiv支付溢价7月3日,即报价期开始前的最后一个工作日,收盘的Worldpay股价为320便士的227%,并提出了一个“混搭”工具,允许Worldpay股东改变他们收到的股份和现金的比例公司的国际业务将从伦敦开始运营,但英国的Worldpay英国分部雇用的工作将不会对英国的工作提供正式保障其总数约为5,000的1,200个合并后的公司将通过146个国家和126种货币的300多种支付方式处理约15万亿美元的支付和400亿笔交易,总收入超过320亿美元“我们正在创造一个真正的全球化扩展的平台,“Worldpay首席执行官Philip Jansen表示,该公司将成为美国和欧洲的顶级支付公司,并看到拉丁美洲和亚太地区的额外增长空间新的Worldpay将由Vantiv老板领导查尔斯·德鲁克担任执行主席兼联合首席执行官,而Worldpay的Jansen将向德鲁克报告,并担任联合首席执行官Vantiv首席财务官斯蒂芬妮·费里斯将成为该集团的首席财务官并向德鲁克报告合并后的集团将与迈克共同拥有五名Worldpay董事Rake,Worldpay的非执行董事长,成为首席董事这笔交易已被Worldpay董事一致推荐,预计将关闭ea最近明年没有重大监管问题,Worldpay和Vantiv高管告诉分析师高盛和巴克莱为Worldpay采取行动,而摩根士丹利和瑞士信贷则与Vantiv合作进行交易,这给Worldpay带来了约930亿英镑的企业价值并将导致每年经常性的税前成本协同效应约2亿美元这些协同效应预计将在合并完成后的第三年年底完全实现 但合并后的集团预计还将产生一次性重组和融资成本约3.3亿美元Kames Capital的基金经理Craig Bonthron表示,该交易是一项明智的交易,允许英国投资者参与其中并将有所帮助巩固“什么是零散的市场,让Vantiv的收入多元化,远离美国陷入困境的'大盒子'零售商”但是,前20名Worldpay投资者告诉路透社,他想与Worldpay的董事谈话,因为他认为Vantiv的出价低估了业务,尽管他欢迎伦敦的二级上市“调整(对初始报价)是有益的,但围绕估值的基本问题仍然存在,”他说,Arathy Nair,